Introdução
O setor de agronegócio brasileiro, que engloba desde a produção de grãos e carne até a industrialização de alimentos e biocombustíveis, é um dos pilares da economia nacional e figura entre os segmentos mais expressivos da B3 em 2025. Impulsionado pela demanda global por commodities e pela força exportadora do Brasil, este setor se destaca tanto pela valorização das ações quanto pelos atrativos dividendos.
Lista das Ações de Agronegócio Listadas na B3
- SLCE3 – SLC Agrícola (produção de grãos em larga escala)
- AGRO3 – BrasilAgro (desenvolvimento e gestão de terras agrícolas)
- JBSS3 – JBS (abate e processamento de carnes)
- MRFG3 – Marfrig (produção e exportação de proteína animal)
- BEEF3 – Minerva Foods (exportação de carnes)
- BRFS3 – BRF (alimentos processados)
- CSAN3 – Cosan (etanol e açúcar)
Conheça o Setor de Agronegócio
Regulamentado pelo Ministério da Agricultura e pelo MAPA, o agronegócio brasileiro envolve cadeias produtivas como grãos, oleaginosas, pecuária e biocombustíveis. A forte exportação de commodities coloca o Brasil em posição estratégica global, mas também expõe as empresas a variações cambiais e de preços internacionais.
Indicadores do Setor
- ROE (Return on Equity): rentabilidade sobre o patrimônio líquido.
- ROA (Return on Assets): eficiência na geração de lucro pelos ativos.
- Margem EBITDA: margem operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
- P/L (Preço/Lucro): múltiplo que mostra quantos reais de valor de mercado correspondem a cada real de lucro.
- P/VP (Preço/Valor Patrimonial): compara o preço por ação com o valor contábil.
- Dividend Yield (DY): retorno em proventos pago sobre o preço da ação.
Comparações das Ações do Setor de Agronegócio (Abril/2025)
| Ação | ROE | ROA | M.EBITDA | P/L | P/VP | D.Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLCE3 | 14,38% | 3,36% | 23,06% | 15,11 | 2,17 | 4,13% |
| AGRO3 | 12,87% | 7,78% | 43,41% | 7,93 | 1,02 | 7,18% |
| JBSS3 | 19,09% | 3,82% | 8,53% | 11,01 | 2,10 | 6,28% |
| MRFG3 | 14,02% | 2,03% | 9,58% | 6,93 | 0,98 | 12,45% |
| BEEF3 | -1787,17% | -3,70% | 9,09% | -3,05 | 54,10 | 0% |
| BRFS3 | 19,48% | 5,13% | 14,41% | 12,05 | 2,35 | 3,06% |
| CSAN3 | -23,92% | -6,67% | 17,40% | -1,53 | 0,37 | 5,84% |
Ranking das Ações do Setor de Agronegócio (Abril/2025)
Por Dividend Yield
- MRFG3 – 12,45%
- AGRO3 – 7,18%
- JBSS3 – 6,28%
Por ROE
- BRFS3 – 5,13%
- JBSS3 – 3,82%
- SLCE3 – 3,36%
Análise Combinada: Valorização e Rentabilidade
MRFG3 destaca-se pelo valuation atrativo (P/L de 6,93) e Dividend Yield elevado (12,45%), ideal para investidores em busca de renda constante.
AGRO3 apresenta bom equilíbrio entre preço e retorno (P/L de 7,93 e DY de 7,18%), perfeita para diversificação agrícola.
JBSS3 e BRFS3 oferecem alta rentabilidade (ROE 19,48%), mas com valuation mais esticado, indicados para perfis tolerantes a preços premium.
CSAN3 e BEEF3 mostram P/L negativo e ROE negativos, sinalizando riscos operacionais que requerem cautela.
Conclusão:
O agronegócio brasileiro em 2025 mantém sua posição global, com crescimento sustentado por tecnologia e demanda externa. Empresas como JBS, BRF e SLC Agrícola destacam-se na B3, enquanto desafios como custos e infraestrutura exigem políticas públicas eficientes. Para investidores, o setor oferece opções resilientes, desde ações de grãos até proteínas, com potencial de valorização alinhado às tendências globais.
Fontes
- Status Invest (indicadores de P/L, P/VP, ROE e Dividend Yield)
- Fundamentus (dados financeiros das empresas listadas na B3)
- B3 (relatórios corporativos e demonstrações financeiras)
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